コクーン特殊部隊、麻衣はアテナ・ファントムとしてドノヴァンの反体制組織と協力し救世主アキュラの行方を追っていた。ついにアキュラの居場所を突き止めたという反体制組織の兵士から情報を得たファントムは兵士と共にドノヴァンの秘密基地に潜入し仲間と合流する予定だったが、そこはもぬけの殻だった…しかし、それはエスの罠だったのだ。エスは裏では反体制組織を指揮しクイーンドノヴァンを葬ろうと画策していたのだ！そんなことを知らないファントムはドノヴァンのオスが地球上で禁欲的な生活を強いられている事を教えられ兵士に関係を迫られる事に…ドノヴァンとの3Pプレイでいかされて放心状態になったファントムの前についに正体を現したエスにアキュラ懐妊のための母体として協力を要請される。地球滅亡が掛った申し出に断りきれないファントムはついに複数のドノヴァンに輪姦されてしまう…。［BAD END］