グルド達はキリサと美央の合体技でやられることに。一方、キリサと美央は妖魔達を完全に倒すべく鍛錬し技に磨きをくわえていた。グルドは妖魔を未来から何体もつれて帰ってくるようにタイムマシーンの世界的権威、芳村と接近を図るのだが…キリサ達は先に気づき芳村と入れ替わっていた。囮役の美央は妖魔にやられアジトにつれられ泡等で攻撃をされる…。心配するキリサは必死で美央の行方を捜すが…妖魔のアジトではグルドと加代子で争いが起こり妖魔使いの頭に加代子がたつことになる。美央が拷問室を脱走し、キリサと落ち合い安心も束の間、妖魔使いの加代子は妖魔ゲル・ゴキを引きつれ待ち伏せていた。