私立魔法学校卒業式。校長の挨拶中に一人泣いている生徒サヨ。涙を堪え卒業生を代表して挨拶をする…が、卒業式には出席したものの卒業の追試が残っていたのだ…。筆記テストを解くサヨともう一人の生徒（健三郎）。おちこぼれの健三郎はサヨ一人を卒業させまいと、あらゆる手段でサヨの卒業の邪魔をする。実技テスト前にサヨの式神プリンが惨殺される。悲しみにくれるサヨ。なんとか気を取り戻し健三郎との実技試験に勝利するのだが、結局留年が決定してしまう。魔法学校に在籍しながら、怪物討伐を手伝うサヨ。最近、触手怪人が多く現れ、魔空間が広がっているという噂が…。ある書物をきっかけに校長が魔空間を広げていたのだ。それに気づいたサヨは黙っていることが出来ず校長に問い正すのだが、魔空間に引きずり込まれてしまう。そこで見たものとは！？触手の世界…欲望の世界…そしてサヨはその世界に染まっていく…。［BAD END］