落ちこぼれの魔法使い、ミルフィーユと共に暮らす意気地無男。彼は想いを寄せる河合結衣にラブレターを渡そうとするが、クラスメイトの君川ルイと魔法使いのサイキンマンに邪魔されてしまう。魔法のわら人形により大恥を掻いた意気地は二人にボクシング対決を申し込むが、ミルフィーユの生卵ドリンクに悪い卵を混ぜられ、腹痛により負けてしまうミルフィーユ。負けた罰としてサイキンマンに犯されてしまうミルフィーユ。そして、ミルフィーユと河合結衣が同一人物だと知ってしまった意気地は狂気の渦へと飲み込まれていく……。［BAD END］