人間の恐怖や苦痛を糧とする魔物、拷魔。天馬優希は、聖天戦士エンジェルナーに変身して戦い続けてきた。エンジェルナーに配下を倒され続けてきた拷魔の幹部、魔僧ギャラモンは凶悪な魔物ムカデンガーを生み出し、エンジェルナーに差し向ける。ムカンデンガーの襲撃を受けた優希は、エンジェルナーに変身して迎え撃つが、必殺技も跳ね返され、エネルギーを奪われ、毒針をうたれて敗北し、囚われの身となってしまう。これまでの恨みを晴らそうと壮絶な拷問を与えられ、ボロボロにされるエンジェルナーだが、怒りのパワーでバーニングエンジェルナーとなって窮地を脱する。そしてムカデンガーを倒したバーニングエンジェルナーだが、そこにギャラモンの娘、魔女ザーリアが現れる。ギャラモンより魔力もパワーも上のザーリアは、ムカデンガーを倒した技も跳ね返し、バーニングエンジェルナーに襲い掛かるのだった。【BAD END】