仲良しOLの保奈美と光は秘湯混浴温泉にやってきた。保奈美と光の立派な巨乳はタオル越しでもはっきりとわかり周りの男たちのチンポはフル勃起。光が部屋に帰った隙にフル勃起した男は保奈美に襲いかかるがその迫力に殆ど抵抗出来ない。なすすべもなく行きずり男の激しい挿入に身体を痙攣らせて絶頂してしまう保奈美。そして、光にも魔の手が忍び寄っていた…。