オヤジ3人組が地方温泉へ噂の爆乳コンパニオンを探し旅に出掛けます！訪れたのは地方のとある温泉地。早速チラシを配る女の子を発見！オヤジは交渉の為に車に連れ込みセクハラSEX！その夜、昼間会った女の子ら3人のコンパニオンを招き飲んで歌っての大宴会！野球拳やコンパニオンを裸にして女体盛り等を楽しんだ後はそのまま大乱交大会へ！他にも混浴、夜這い等のコーナーもあり内容てんこ盛りです！！