憎しみなど負の感情に反応し、人間を魔物に変えるウイルスを生み出した外崎秀。天道舞は魔物になった人間を元に戻すためアルティメットエンジェルに変身し戦い続けていた。計画を邪魔する舞を倒すため、外崎は舞の妹の冴を拉致し、自らも魔物キングバーミンとなって抵抗できない舞をいたぶりぬく。だが姉と同じように変身した冴によって倒される。外崎が死に平和が訪れたように思えたが、外崎が死ぬ前に生み出した後継者ダークバーミンが舞に襲いかかる。攻撃を全て跳ね返され敗北した舞に、ダークバーミンはこれまでよりも強力なウイルスを注入し、自分を憎ませて魔物にしようと、エンジェルを激しく責め抜く。そして魔の手は冴にも。天道姉妹の運命は！