水の美少女戦士セーラーエンジェルは、悪の権化・妖魔王を倒す為、その根城である迷宮ラビリンスに乗り込んだ。しかし妖魔の本拠地だけあって、そこに巣食う妖魔達は強敵揃いであった。セーラーエンジェルは妖魔の吐く強酸にブーツを溶かされ苦戦するが、なんとか妖魔を倒す事に成功する。裸足で足元の悪い迷宮を進むと宝箱が現われ、中には「魔女の黒ブーツ」が。禍々しさを感じるが、背に腹は代えられない。セーラーエンジェルは戦利品のブーツに履き替え、迷宮を進んでいく。セーラーエンジェルを待ち受けていたのは、炎を操る最強の女妖魔だった。呪いの人形の力を持つ相手に苦戦を強いられ、敵の魔炎によってセーラースーツを焼失させられてしまう。そして触手妖魔が急襲する。触手に絡め取られてしまったセーラーエンジェルは、エロ触手による辱めを受ける。何度も昇天させられたその時、黒いブーツが妖しげな光を放ち、同時にセーラーエンジェルの中に『力』が満ちる。予期せぬパワーアップで触手妖魔を倒す！セーラーエンジェルは、迷宮内での戦いで知らず知らずの内に魔装してゆき、妖魔王と遭遇した時、「偉大なる妖魔王様に忠誠を誓い、身も心も全てを捧げる為ですわ…」と言ってしまい激しい濃厚なファックをしてしまう…。味わった事のない性の快楽の先には邪悪な魂がセーラーエンジェルを獲り込むのだった…【BAD END】