正義の戦士・セーラークレセントに変身する姫川みなみ。彼女はその美貌と華麗な戦いで多くのファンを夢中にさせていた。そんなファンの1人である柿田マスオは彼女へのプレゼント代のために借金を重ね、悪徳金融に拉致されてしまう。多少の責任を感じたみなみはマスオを助けに行くが、そこはクレセントが戦う妖魔達の組織だった！借金のカタに妖魔へと改造されたマスオは、助けに来たクレセントに逆上し、復讐の牙を剥く…。果たしてセーラークレセントは無事マスオを助けることができるのか…。［BAD END］