ウテア・チャーム（華蓮）とウテア・グレース（魅月）は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。悪落ちしたグレースを浄化しようとするチャームだが、二人は求め合い快楽の渦におぼれていく。そしてグレースがチャームに膣内射精すると新たなチカラを…。