2人の美少女仮面オーロラフェアリー＆ウィンドー。彼女達は人間界の支配を企む魔物と戦う天界のプリンセス戦士…先輩と後輩で親密な関係の2人。恐ろしい魔物と戦うためには信頼関係を得るために同性愛の絆が必要であった…だが、緊縛魔女ビアーナは2人の深い関係を知り、フェアリープリンセスを洗脳緊縛し魔女に調教する。ウィンドープリンセスは辛うじて先輩であるフェアリープリンセスを魔物から救い出すが、黒き魔のオーロラコスに惹かれ、着てしまう…。魔装の快感とその闇の力を手に入れたウィンドープリンセスは、フェアリープリンセスを罠に嵌め、聖なる肉体に魔の力を注ぎ込み魔女に変貌させるのだった。黒き魔装の虜になった黒い愛欲にまみれた禁断のレズビアンの世界がネチョネチョと繰り広げられるのだった…。【BAD END】