小さい時から優等生だったはるは、ノーパンで学校や街中を出歩くという性癖を持っていた。隣人の中年男・北の家に行き、バレないように露出やオナニーを繰り広げる。その様子を北の弟・一平に見られ、親にバラすと迫られ、言いなりになっていく。一平や北に輪わされ、無垢なカラダに悦楽を仕込まれる。やがてはるは真性の変態へと成長していく。自ら中出しを懇願し、肉棒にすがりつく…はるはさらなる快感を求め続けていく…。

小悪魔娘達は家庭教師の先生のことがお気に入り！あらゆる方法で誘惑をしている。積極的な彼女達は恥ずかしがり屋の先生に「先生はSEXしたことある？」と質問をする。初めは困惑する先生も誘惑に負け、教え子と肉体関係を結ぶことになる…先生を弄ぶその小悪魔的笑顔達は今日もエッチな冒険を探している…