若い頃を過ごした下町にやって来た上野は、かつての仲間の久保田や今野、京子と再会した。やがて昔の彼らの兄貴分のような存在だったマーちゃんが死んだことを知る。彼の愛人だった綾子もこの町へ来ていたのだった。その頃、大会社の会長を務めていた上野の秘書・みゆきがやって来た。その思いに応え、上野は彼女を抱いた。上野たちはマーちゃんの墓を作ろうと決意するが…。

人妻の美智子は子宝に恵まれず、夫にも冷たくされて不満気味。そんなある日、彼女は快楽理研という会社に誘われ、コンドームの訪問販売員となった。最初の訪問先はリストラされて昼間から酒に溺れている佐藤。美智子は不幸な佐藤に同情し涙を流した。佐藤は彼女を菩薩と拝み倒し、押し倒した。自信を持った美智子は仕事に精を出すが、医学生の源吉の言葉で、それが新手の売春行為と知る。

大人気シリーズ熟女三姉妹が豪華二本立てで復活！！夫と離婚して恋人の元へ向かうべきなのか、夫の連れ子が自分のパンティーを盗んでることに気づいてしまったがどう向き合うべきなのか、様々な三姉妹の想いが交差する人間ドラマ。一人の女としての欲望に抗えない女たちは家族を巻き込み少しずつ崩れていく…。