涼子、しおり、志保のマダムたちは、50歳を迎えたお祝いと称し、若い男たちを招待していた。男たちへの招待条件は「センズリを見せてくれる」ということ。早速訪れた3人を目の前に並ばせパンツ越しからチンコをうっとりしながら見つめる。手で触りパンツ越しを舌でペロペロ…お気に入りの男を指名して別室に移動。本格的にセンズリ開始！それを眺める熟女たち。今にも暴発しそうなチンコを目の前で見ていたマダムは…。

人妻は愛する夫の為に、他の男に抱かれる道を選んだ…。寝取られ願望のある夫の依頼でスワッピングサークル主催者が人妻寝取り旅を撮影。【1人目】眼鏡の似合うクールな人妻。風呂で身体を弄られ興奮、騎乗位で挿入すると自ら腰を打ち付け悶絶。夕食の最中も夕食後も性交。【2人目】エロボディの美人妻。露天風呂で弄られ敏感な反応、畳の上で挿入され悶絶。感情が入り乱れ涙を流す。【3人目】Hな身体つきの巨乳妻。宿に着くなり行為が始まり身悶える。夜も濃厚なSEXを楽しむ人妻の瞳は潤みを帯びていた。

妹のあんは「お兄ちゃんが大好き」。お兄ちゃんのためならアナルバージンだってあげちゃう。でもそんなお兄ちゃんが女装趣味に目覚めちゃった。女物の下着をつけて鏡の前でウットリしている。あんは「お兄ちゃんのためなら」と兄に化粧を施し、ムダ毛の処理をして、自分の服を着させてみる。それだけでは飽き足らずついに兄のマンコを…。妹と兄（姉？）のあやしくも魅惑の関係。

マザーズが行なってきた強制女装の数々、6タイトルをリリース。クスコ責めに超音波、前立腺責めにポルチオ攻撃、達磨緊縛、アナルドリル、マッドセックスと、ありとあらゆる拷問が女装男子に迫る。陵辱された男子は次第に女性と同じオーガズムを体験する事になる。全世界の男が震撼する完全保存の衝撃映像！

時代を超えて親しまれる古典をエロス解釈で描いた「幻界エロス教典」シリーズ第1弾。盗賊のカンダタは、盗みと強姦を繰り返した末に淫魔の女盗賊・とよと地獄に落ちる。拷問に苦しむカンダタの前に、1本の糸が垂れてくるが…。 ※特典映像は収録されておりません

ナンパで知り合った女性に今度イケメンを揃えるので合コンをやりましょうと持ちかける！当日集まった女性は中々のメンバー揃いにテンションが上がりやる気満々！！元々いい男とヤリ目的で来ている淫乱でSEX大好き熟女連中、酒が入り酔いも回るとエロさも倍増！！理性はぶっ飛び熟女の本音が爆発する6人の女たち。

猫耳メイドの葵みちるは、マニア諸氏の手により乳首や肉ひだを弄ばれ、放心していた。たたみかけるかのように千葉の命令が下る。「尻を高く突きだせ」色白の、小さな丸い尻。ヒクヒクと動く肛門。シリンダー浣腸器を突き立て浣腸液を注入し始めると「アァァァァ」と声を洩らし、必死で差し込みを押さえ始める…。稀代のハードM女、志保。地獄のフィスト調教を終えその激しさを反芻していると千葉が更に縄をかけはじめる。尻を持ち上げられV字に足を上に取られ、肉ひだも菊門も丸晒しという屈辱の姿勢から浣腸液を注入。耽美会の調教を乗り越えてきた志保だからこそ、悲しいほど素直に、ブシュっと音を立てて大量の浣腸液が飲み込まれていく。やがて膨れ上がる腹。ついに志保の肛門が崩壊する…。元来、従順なM性を持つ、みい。鼻責めパーティーのモデルとして呼ばれていた筈が、千葉の欲情により、急遽、公開浣腸調教の餌食に。座椅子に固定され、人間噴水の姿勢にされ、浣腸液注入。蛙腹になった腹をさすりながら限界まで耐えていると、同パーティー参加者の典子にみいの菊門を開帳させるように千葉の指示が飛ぶ。突然のレズ汚物強制排出に驚きと嫌悪をあらわにするが、おかまいなしに狂宴は続く。さらに排出寸前の菊門にストローを差し込み、排出先をみいの顔にかかるように制御させる。汚物にまみれ、汚れていくみい…。

認めてしまえ、調教が忘れられぬカラダだと！！美しき変態M女、あみ。吊られたまま4方向鼻フックに甘美な吐息を洩らす。恐怖に虚ろになるナンシー。鼻に挟まれた洗濯挟に悲鳴を上げながらも耐え忍ぶ。戻ってきたスーパーハードM女、亜紀子。完全プライベート調教にて、封印した筈の被虐願望を揺さぶり堕とす。稀代のハード<女志保。鼻・口カテーテル開通は、彼女にしか出来ない荒業。通常では考えられない痛みを伴う耽美会の鼻責め調教。鼻孔を引き上げる力は、限界点まで緩む事はない。心が折れるほどの調教を求める果てないM女達。鼻フック、鼻バサミ、舌枷、鼻孔口内カテーテル開通。それぞれのM女に課す調教。

人妻の匂いを嗅ぎつけてどこへでも！みらくるコンビ島袋＆アベちゃんは今回若者も大人も注目のオシャレな街・渋谷に出没します！どこであろうといつもの軽快なノリで熟れ頃イイ感じの奥様をゲットする2人の姿は素敵すぎます！！ ※本編顔出し

新しい母親・志保になかなか心を開くことができない内気なノリオ。それもそのはず、ある日とつぜん現れた母親は若く美しく、そして少しだけ淫靡な匂いを漂わせていたのだ…。秘めた義母への思慕を明かすことができず、物陰から彼女を覗くことしかできないノリオは、今日も今日とて風呂でオナニーに耽る志保を覗き見ていた。そのことに気づいていた志保は、なんとかノリオと打ち解けようとあの手この手で過激な誘惑を開始するが…。