淫魔と戦う宿命を持って生まれた正義を愛する少女、セーラーサファイアこと青山ミキ。淫魔の頭バァンバ（蝙蝠魔人）は地球を暗黒の世界にしようと企んでいたがことごとくセーラーサファイアに邪魔されていた。バァンバの今度の企みは青山ミキの親友で仲間の黒木麗子を洗脳しセーラーサファイアを苦しめ魔物（カラミ）にしたてあげ撲滅すること。サファイアの前に現われたのは怪人になった黒木麗子（カラミ）だった。2人の壮絶な闘いの末サファイアはやられてしまう。完全に拘束されたサファイアはカラミのレズ責めをうけることとなる。

宇宙捜査官のビューティーは犯罪者のダイスを追って地球までやってくるが、戦いの最中に誤って民間人の川勝清二を死亡させてしまう、川勝を救うために川勝と合体したビューティーは川勝の協力でついにダイスを追い詰めるがビューティーと川勝が合体している事を知ったダイスは逃げるどころかここぞとばかりにビューティーに攻撃を仕掛けてくる、ビューティーは川勝と合体したためにそれまで味わったことのない苦痛を感じ初めて恐怖を味わう事に、ついにダイスの攻撃で失神したビューティーはアジトに監禁されダイスの拷問を受ける事に、積年の恨みをビューティーにぶつけるダイスは情け容赦なく苦痛をビューティーに与えていく、合体しているビューティーは川勝を巻き込むわけにはいかず、ダイスに逆らう事ができないのだ！それだけでは飽き足りないダイスは心身共にビューティーを追い詰めるために恥辱にまみれた快楽責めをビューティーに与えていく、快楽の悦びを知ってしまったビューティーはついに自ら腰を動かし始める、果たしてビューティーはただのメス奴隷に成り下がってしまうのか！

人見知りで内気な女性「藤森ねね」ちゃんが、新人女教師として教壇に立ちます！緊張してミスの連続。生徒にからかわれたり、同僚の先生にも。そして放課後、ねね先生のある失態をきっかけ…。