若い肉体に心オヤジ！イキまくる女子校生！あぁ…大人のスケベなおじさん大好き！もっとして〜。イヤイヤ抱かれるが…オヤジたちの凄すぎるセックスに快感を覚え、オヤジじゃないと満足出来ない肉体に…。

悩ましげな目つきと豊満なバスト。いやらしさ抜群の仕草と挑発的なファッションで魅了する沙耶ちゃん。絶えず挑発的な上目遣いでチンポを弄ぶ姿に興奮は最高潮！堪りません！！これぞ、うたまろうのニューマニアックスタイル。

男の妄想と願望が実現！TSFとは…「TRANSSEXUAL FICTION」男と女が入れ替わった！ある日、突然！僕が君で君が僕に…憧れのあの子のアソコを鏡でガン見！親友のあの子とレズプレイ？ボインとマンコでイタズラやり放題！可愛い同級生、ボインの同級生、憧れの巨乳先生、ナイスボディのOL、美人のナース。全5話で計10人の女の子がマカ不思議な世界で繰り広げるエロエロストーリー。是非一度この異次元空間的AVをご堪能下さい。