正義の秘密結社ゼリオンの戦士と名乗るヒロイン龍華が、自分勝手な行動により、悪の組織のトップである邪昂を取り逃がしてしまう。龍華の前に立ちはだかったのは、鳳仙という女幹部だった。初めて会う二人だが、なぜかお互いの存在が気になる。正義結社のトップ天帝の下に帰った龍華は、天帝に叱られていた。しかし、娘のようにかわいがっている龍華には、どうしても甘くなってしまう天帝。龍華が去った後、現れたのはなんと鳳仙だった。鳳仙は、天帝のスパイだったのだ。スパイの任務に疑問をもち、正義結社に戻った鳳仙に待っていたのは、愛情のかけらもない天帝の扱いだった。邪昂のアジトに戻った鳳仙の前に今度は、龍華が現れる。実は、龍華もスパイだったのだ。正義と悪の狭間で交わる二人の女スパイの闘いが今、はじまる…。

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初代リュミエールである担任教師の光矢鏡子から任命され、親友の陽村茜とご町内の女性を、魔物から守るため光月晶は二代目リュミエールとなって戦い続けていた。だが、初代リュミエールによって封印されていた魔女ドゥルールが復活し、初代リュミエールに復讐を企てる。ドゥルールが生み出した植物魔物セルマンに苦戦しながらも倒した二代目リュミエールだが、完全復活したドゥルールには歯が立たずに敗北して囚われてしまう。晶がリュミエールであることを知った茜から、晶の危機を聞かされた鏡子は助けに向かう。だが、そこで待ち構えていたのは二代目リュミエールに化けたドゥルールだった。気づかずに毒を打たれたリュミエールは、痛めつけられて囚われて壮絶な拷問を受ける。一方、茜に助けられた晶は、鏡子を救出に向かうが、魔力を増したドゥルールは、二人のリュミエールの力の源である聖なる光を吸い取る邪悪なドクロを作りだし、二人の力を奪い取るのだった。戦う力を奪われた二人のリュミエールの運命は！

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