8人の女の子が全裸でハッピーニューイヤ〜！！三種競技とレズ大乱交の団体戦、エッチなお正月バトル！オマンコパックリ全裸リンボー、おっぱい揺らして全裸羽根つき、裸と裸のぶつかり合い全裸相撲！3つの競技で裸の女同士が火花を散らす！真剣モードからエロモード全開、お互いの健闘を讃え合うレズ大乱交！

男として全く意識してくれていなかった女友達…。彼女が人妻になった今も諦めきれず、ついに…！1回目の中出しでは抵抗されるが、2回目では感じ始め、3回目にはとうとう「もっといっぱい突いて」と喘ぎ強請ってくるようになる！そして最後、顔射をした頃には旦那を忘れて完全に堕ち、お掃除フェラをするまでに…！

出会い系で知り合い、初めて会う男女。男は女から、調教願望があること、アナルは未経験だが、興味を持っていることを知る。そして女が望む調教行為が開始される。緊縛アナルいじり、初浣腸、放尿…。辱めを受ける女のアナルに次々と挿入されるバイブ。そして調教と拡張を経た女の未使用アナルにチンポが挿入される！