乃々子と友美は仲良しで、お互いのSEXの悩みを打ち明けあったりしているうちにいつしか愛のパートナーの関係に。ところが友美の夫が海外転勤となり、友美も同行しなければならなくなった。友美は乃々子との別れを決意したのだが…

地方ののどかな町、畑や林で農作業をする普通のおばさんに声を掛けガチナンパ、からの自宅訪問で本気セックス！地方暮らしで男に縁の無い「飾らない熟女たち」の素朴さや素直さに胸がキュンとしてしまう。こんなに真面目そうでウブなおばさんに中出ししたい…。久しぶりにオンナとして見られ、すでにグショグショのパンティをゆっくり脱がし、お口で丁寧にシゴいてもらった生チンポを挿入した途端に涙を浮かべビクビクと快感痙攣する熟女たちの反応に、ガマン汁が止まらない…。

上品な印象の『ののこ』さん45歳。そんな清楚な風貌でありながら複数のセフレもいたとの事。が、断捨離しすぎて気づいたら0人に。なのでセックスしたくて応募したとの事。ねちねち攻められるのが好きな典型的なむっつりスケベ。程よい肉付きで白い肌がエロ可愛い。ローターを使って攻めあげ、上品な顔を歪ませ喘ぐ。「オマンコの中にチンポ入れて下さい」と宣言させてフルコースセックスで絶叫＆絶頂ピストン！

むっちりボディを持て余す母親！！オイルマッサージで発情させる！！つきたてのお餅のような瑞々しさ！！柔らかさとムチムチとした弾力！！熟女のお尻にかぶりつく！！そして義母に中出し！！

妻が旅行で不在の三日間、同居中の義母とふたりっきり。嫁の母親と秘密の肉体関係を持ちたい旦那は、義母をその気にさせようと企てる。映画を観ると嘘をついてAVを観せる。お義母さんは恥ずかしがっているが、その気になっているはずだ…。