クリチンポを扱かれて悶絶し、ベロキスや生フェラで発情し、疼いたケツマンコに次々と沈んでいく巨根にアヘ顔を晒しながらメスイキ、オスイキするドスケベちゃん達で抜きまくれ！！！

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清楚な美少女のようなオトコの娘。見た目からは想像できないその痴女性。何をすれば気持ちいいのかすべてお見通し！だってオトコの娘だもん♪じっくりとイヤらしい乳首責め。堪らずチンポをガチガチに勃起させる男をまるでバイブのように使ってアナルで感じちゃう♪オトコの娘おちんぽをアナルに挿入するとまるで異次元の気持ち良さ！

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ケツマンコに固いチンポを入れられたり、ディープスロートやイラマが大好きななるさん。とにかくスケベなコトを四六時中想像してはペニクリを固く勃起させ、食ザーで白濁精子を美味しそうに舐め尽くす変態っぷりは抜き所です♪

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変態女装マゾ「なる」中○生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。肛門拡張ペニ潮アクメ「かなめ」ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。モデル系牝美少年・連続マゾ逝キ調教「まゆり」引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。 ※冊子は付属しておりません

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清楚な美少女のような女装子。その外見からは想像できない変態性を見せつける。完全な女としての快感を教え込む為、射精を禁止されたまま撮影はスタート。カメラに向かって恥ずかしい願望と感じる部分を告白しながら興奮していく。カメラに撮られるほど淫乱なメスの顔が現れる。口を犯●れケツマンコを犯●れ、蝋燭に叫びながらエクスタシーに達するなる。苦痛と快楽が入り混じる中犯●れ感じ淫乱なメス奴●に堕ちていく。

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物語の設定はそれぞれ違えど、12名の女装子達が、今まで経験した事の無い快感の連続に意識がぶっ飛び！！身体は痙攣し、口からは涎を、ペニクリとケツマンコからは愛液を垂れ流す羽目に…。どれだけ懇願しようが、泣き叫ぼうが、止まらぬ快楽調教に、女装子として生きてきた事を後悔することになるだろう。この先、相手が男であれ女であれ、普通のセックスでは満足することは無いだろう…。

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巧妙に仕組まれた罠だとは知らずに、敵のアジトに忍び込むシエル。輩達に囲まれ万事休す。そこからは、死んだ方がましと思えるほどの、快楽拷問が待っていた。まず一番知られたくない秘密を暴かれ、クリ○ンポを集中的に責められ口では「やめろ！！」と叫んでいるのに、身体はこの時を待っていたとばかりに強烈に反応してしまう。一度火のついた身体を止める事は出来ず、更には媚薬を投入され、狂ったようにイキまくる！！

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趣味で上げていたエッチなサイトがファンに見つかってしまい、裏切られた、本当はこういう事が好きだったんだ。と思ったファンは撮影会にかこつけてなるちゃんにエッチなお仕置きをしようと悪だくみする。恐怖と羞恥と非日常の出来事におチンポはビンビン！！「なんでも言うこと聞きますから他のファンには黙っていてください。」調子に乗ったファンのエスカレートする凌●輪●。堕ちたアイドルの成れの果てをご覧ください。

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数日後に受験を控えた女装子の“なるちゃん”お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢…。なるちゃんのお顔にブリブリブリー！！うんちまみれのなるちゃんをご堪能ください！！

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「スカトロプレイを撮られたいんです。」清純派女装男子、月島なる。自分自身の、そして女優たちのうんちを全身に浴びてさらに食べる。「こんなにかわいい子がうんちを！？」女優達も非日常の世界興奮していく。そしてペニバンイラマチオからの嘔吐など、どこまでもかわいらしい新感覚うんちワールド誕生！

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