単身赴任している僕の隣に住んでいるさゆさんは、どこか寂しげな雰囲気がある美人なシングルマザー。なにか困ったときは、気軽に声をかけてくれるいい関係のお隣さんだったが、あることをきっかけにして2人は男女の関係へと…。それはある日、びしょ濡れで泣きながらやって来た彼女は「抱きしめてください」と…。

トオルはつかの間の自由を満喫していた。妻は出産準備で里帰り中で不在。このチャンスに女遊びを…などという考えは毛頭なく、テレビを見たり読書したり、のんびりと過ごしていた。…が、そこに突然義姉のさゆがやってくる。妻の不在で困っているトオルの身の周りの世話をしにきたと言うが、さゆの狙いは義弟のチンポだった。ニヤリと妖艶な笑みを浮かべるさゆ。二人きりの危険な夜は更けていく…。