いけないとわかっていても、息子はつい覗いてしまう…。義理の父親の変態チックに母を攻める様にいつしか興奮を覚え、母親の入浴時の痴態を覗き見る日々が続き、母親に対して完全な性的欲求を感じてしまっている。ある時、義理の父親に騙されていた事が分かり、悲しむ母親。それを励ます息子、母親はやりきれない思いを息子に向け、互いの身体を求め合い、親子の関係を越えてしまう…。

弟のセックスや弟の彼女の風呂を覗きながら自慰をしたり挙動のおかしい兄を心配していた祖母。そして一悶着あったその夜、眠りにつこうとしていた祖母は背中に温もりを感じ…。祖母は幼少期に受けた寂しさから狂った兄の性癖を受け入れ、自ら優しく包み込むのだった。

上京する狭い息子の部屋にやって来た母親。息子が親離れをして実は淋しいのは母の方であった。そして息子も母の発する女のフェロモンに考えもしなかった性的感情が湧きあがり、女ざかりの豊満な乳房、尻の丸みに再び脈打つ息子のぺニス。それまでの慎ましい生活にピリオドを打つ、快楽への禁断の扉が開いてしまう。

私に対する夫の暴力を辛く思う息子、伸は私の可愛い一人息子なのです。心優しい子を願う私は、息子より娘を望んでいました。その事に不憫を感じた息子の女装は、軽い親孝行のつもりだったのでしょう。しかし私にとって、それは私の中の母親という歯車がひとつずつ狂い始めた瞬間だったのです…。