蓮は加恋の兄の妻で、二人は義姉妹の関係にあった。ある日蓮の夫の浮気が発覚し、そのまま行方不明になってしまう。諦めた蓮は引越しを考えるが、義妹の加恋は引越しを待つよう説得する。レズビアンの加恋には蓮に想いを伝える絶好の機会だったのである。

妻の実家に久々に帰省した。実家には義母・蓮さんと義弟が二人で暮らしていて、義弟というのが内弁慶で僕にはまだ余所余所しい感じ。義母はというと、年齢の割に綺麗でムチムチしてて、僕はちょっとだけエロい目で見てしまっていた。その日の夜、僕はイケないものを見てしまった。義母が義弟の性処理、フェラをしている場面を目撃してしまったのだ。義弟との行為が頭から離れなかった僕は、深夜義母の部屋へと向かった。寝ている義母を静かに襲い、艶かしい局部を弄っていると、義母が目を覚ました。義弟との行為を見てしまった。僕にもして欲しい。義母は嫌がってはいたが、受け入れフェラをしてくれた。義母のエロい行為に我慢できなくなった僕は、義弟とはSEXはしていなかったらしく、入れてはダメという義母だが、僕は中へと一気に差し込んだ。凄まじい快感が僕を包んだが、義母もどうやら同じようで、快感に身悶えていた。たまらず中へと精を放つと、義母はうっとりしつつ中で受け止めてくれた。その顔は義母からオンナの顔に変わっていた蓮の姿があった…。