ある晩、友達のユキオに「いい物を見せてやるよ。」と誘われ家を訪れる事になったケンジ。そこで目撃したのはユキオの美しい義母が自慰に耽る姿だった。艶めかしい肉体を捩り昇天する義母。そこへ息子が入って行き互いの性器を貪り合い更に淫らな行為に及ぶ衝撃の姿を目の当たりにする。瞼に残る美義母の痴態に誘われ再訪し迫るケンジ。美義母はその淫乱ぶりを露わに交わりを自ら望みオマンコを開く。

欲求不満でスケベな人妻たち。旦那の居ない昼下がりに、露出多めの薄着や何気ない仕草で男をソノ気にさせる！！男を知り尽くした熟女のワイセツナンパ術！！あま〜い目線とソフトタッチで男の性欲を掻きたてて…勃起させてしまえばコッチのもの！！旦那のモノだけじゃ物足りない9名の熟女が淫れる！！

お母さんの事が大好きなマザコン息子。そんな息子が大人になり、母を一人の女として見るようになった。人気のない山林で母と息子が二人きりに…我慢が出来なくなった息子は突然母に襲い掛かるのだった！

美熟女を目の前にして自分の勃起した肉棒を握りしめて、激しいセンズリを見せつける！！見られて悦ぶマニアすぎる性癖に最初はドン引き熟女だが…。人妻の恥じらう表情をオカズに自慰行為！！美熟女の熱い眼差しを浴びてチンポもガン勃ち！！恥じらいと悦びの新感覚オナニー！！全12名美熟女の恥じらい！！

黒パンストが映える、いやらしい美脚は必見！美熟女たちが、黒パンストごしに透けた美脚を存分に魅せる。淫らな自画撮り・ぐちょぐちょオナニー・黒パンストに発射！！黒パンストマニアも、そうでない人も、黒パンストがもっと好きになる作品。白藤ゆりえ・篠宮千明・華月さくらのどすけべ黒パンスト美脚を堪能あれ！

長年使い込んだ熟女のオマンコを究極のモザイクで見る、マニア必見の逸品です。自ら花びらを押し広げてカメラに向かって見せつける様は圧巻！十人十色のオマンコを思う存分鑑賞してください！

笑顔が可愛い健康的な美熟女ちあきさん45歳。匂いフェチなんだって。オスの匂いに興奮しちゃう見た目とのギャップが激しい肉食系熟女。案の定、行為が始まったら淫乱女に。脇やオマンコの匂いを嗅がれて興奮、お返しにチンポの匂いを嗅ぎながらぺろぺろフェラ。羞恥心崩壊でお股M字全開、精子中出しも受け入れちゃう程の淫乱女。騎乗位で攻撃的に腰振って快感を貪りつつ突かれまくってマンコでごっくん。

篠宮千明さん、45歳。経営不振な会社の社長夫人。不安を振り払う為にお金を払って若い恋人と偽りのSEXに陶酔していたが…。現実はあまりに冷酷だった。会社は倒産、優しかった恋人は一変、変態男共を集めて玩具の如く弄び始める。どんなに拒めど濡れ蠢く素直な膣内。非道な連続中出しレイプ、細い美裸体を白濁した不幸が更に美しく飾るのだった…。

何気ない日常。家事に勤しむ母。しかし、家の改築の為に、母子揃って伯母の家に居候させてもらっている。そんな環境の変化で変わってしまったのは、息子との禁断の主従関係だった。肉体的な関係を持たされ、毎日の下着にまで細かくチェックを入れてくる息子の暴君っぷりにも健気に耐える母。そして、家に町内会の連絡に来た無関係の隣人に奉仕するよう命令するまで至ったのだ。嫌々ながらも息子の命令に従う母。暴君息子はその異常な光景を、ひとりニヤニヤと満足そうに眺めていた。しかし、暴君息子の愚行は徐々にエスカレートしていくのであった…。

ある日のこと。シンジは発明大会で優勝したメダルを、いじめっ子の剛太に取られ、しかも頭を殴られてしまう。その件で剛太の家にクレームを付けに行くと、母・千明が「殴られる貴方の方に責任があるんじゃないの？」と、逆ギレをしてきた。頭にきたシンジはタイムストッパー01号を作成し、千明をぎゃふんと言わせてやろうと企んだ…。