総勢17名の女装子達が、仰向けに拘束され、身体を仰け反らしながらイキまくるシーンを集めてみました！！ある者は媚薬を飲まされ、叉ある者は体中にオイルを塗られ、そしてある者はマングリのような状態でケツ○ンコを責められて、イッてもイッても止まらない快楽責めに、白目を剥いて身体を痙攣させてのたうち回る、阿鼻叫喚の快楽絵図をたっぷり240分収録しました。

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サオあり美人ニューハーフの茜さつきちゃんが入院する病院で女性患者たちを狙う！女性同士なのですぐ仲良くなってHな流れに持っていく！同部屋には人妻、女子大生が！サオあり美人ニューハーフが女性ばかりの部屋に入院！？性欲が溜まった女性患者に勃起チンポ見せつけたら…入院中の茜さつきちゃんと同部屋には、美人人妻さん、入れ替わりでHカップの女子大生が入院。女心がわかるニューハーフはすぐに仲良くなりエッチな流れに…！？さらにお目当ての男性看護師が問診に来ると、目にもとまらぬ早業でフェラ抜き！所かまわず攻めまくる彼女（ニューハーフ）の奮闘ぶりをご堪能あれ！

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密命を帯びて麻薬密売組織の実態を探る女王様系の女スパイ、マリアンヌ。彼女は悲運にも恐ろしい獣たちに捕まってしまう。そして鬼畜たちに屈辱的に縛り上げられ拷問されと不覚にも勃起してしまうマリアンヌ！それを見た輩たちは湧く！この女、でっけえものぶら下げてるぞ！こりゃあ拷問が二倍楽しめるぜ！切ないほど色っぽい女体を持ったマリアンヌが必死に耐え忍びながらも快楽漬け肉人形に堕とされてゆく映像は大興奮！

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ヤバイくらいのフェロモンムンムンのさつきさん。チンポを我武者羅に頬張り、ケツマンコに深々と高速ピストンしてもらい、至福の表情で何度も昇天しちゃいました！

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僕たちが暮らす男子学生寮に赴任してきた寮母さん。憧れの美人寮母さんは男子校の僕らには刺激が強過ぎました…。恋い焦がれた僕たちと寮母さんとの甘美で歪な男子寮生活。

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公安の特別捜査官、鷹瀬恵子こと鷹山慶次。今回の捜査は、凶悪犯罪集団との繋がりが噂される企業へ、女性に扮して潜入捜査をすると言う案件。犯罪の証拠を掴むまであと少しの所で、相手の罠に嵌ってしまう。無理矢理、媚薬を飲ませれ快楽拷問をうける羽目に…。すると身体が、まるで女性の様な感覚になり、自分ではどうしようもないほど、感じまくり、身体を震わせ、何度もケツ○ンコでイキまくる！！

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乳首のピアスがまぶしく光る男の娘さつきを野外に連れ出し露出調教。縛り、浣腸、アナルプラグ、パドリング、蝋燭、アナル挿入とフルコース。今まで一番変態な体験に羞恥興奮！終始勃起しっぱなしの男の娘さつきは見事な巨玉で巨根だった。「もう普通のエロでは満ち足りなくなってしまいました…」

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オトコノ娘とニューハーフ専門マッサージ店では凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評！絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに…アナルマンコに生チンポ挿入されて「スゴォイ！気持ちイイー！」とエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせ＆ペニクリシゴいて連続爆射精！オチンポ娘たちが全身性器にされる性施術…マジで凄いです。

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ホステスとして働くさつきに惚れ込んだ小沢。何度も何度もお店に通い、ついに一泊温泉旅行にこぎつけた。甘く切ない禁断の温泉不倫旅行。だが、小沢はまだ知らない。さつきはおちんちんがついている男の娘だということを。

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彼氏にフラれて傷心中のさつきは親友のかなめと一緒に暮らす事に…。実はこの2人、股間にペニクリを持つニューハーフ！しかも2人とも性欲がとてつもなく強いド変態なもんだから…同棲生活はペニクリしゃぶり合い、尻穴舐め合い、アナルSEXでお漏らし＆爆射精！さつきが男と浮気したらかなめは嫉妬に狂い、ペニクリビンタやイラマでお仕置き。たまにはケンカもするけど、仲良し2人は互いに尻穴マンコを求め合いラブラブ生活！

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