美人母・さえには息子に言えない秘密があった。それは息子の友達と関係を持ってしまった事。家に遊びに来る彼らにさえは近づき、息子にバレないようにこっそり誘惑する…。さえの色気に翻弄された彼らは、理性を失ってさえを求めるのだった。そんなさえの行動は次第に大胆になっていき…。

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母・さえは最近思春期をむかえた息子が自分のことを見る視線が以前と違うと感じていた。もちろん何度も気のせいだと言い聞かせてきたが釈然としなかった…。そんなある日、さえが風呂から上がると脱衣場で息子とでくわしてしまう。「どうしたの？」と声をかけるが息子の様子がおかしいことに気づき、ふと手を見るとさえの脱いだ下着を強く握りしめていた…。

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いつも不良グループにイジメられている近藤を気にかけていた担任の紗江。だがその思いは教師と生徒という立場を超え特別な感情になっていた。そして近藤もまた優しい紗江に仄かな恋心を抱き始めてはいたが、紗江に優しくされるたびに不良たちのイジメは熾烈を極め気持ちは複雑。そんなある日、紗江が近藤を思いながらトイレでオナニーしているところを不良グループに見られてしまう…。

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