収穫前のあまい果実は洗われ、吸われ、含まされ、挿れられる。薄い縞パンの股間に喰い込み沁み入る体液。狭くて細いワレメが少しずつ開き、赤く色づき、熟し始める。ゆっくり腰を振ることを覚えた少女たちは悶えながらイキまくる。

有名ニューハーフ同士が見せる美女NHレズSEXと、NHが純女のマンコにペニクリ挿入するレズ性交…どっちか選べない、どっちも観たいアナタに贈る究極のニューハーフAVが登場！ペニクリチンポを擦り合い敏感アナルマンコに快感挿入！やっぱりNHの性感帯は同じNHが一番知っている！？かと思ったら、今度は豪華女優陣が美女NHを痴女ってハメてペニクリ強制射精！こんな贅沢なニューハーフAVは未だかつてなかった…！！

一人暮らしをはじめた兄の家に親に内緒で近親相姦していた妹が通いに来る。たまにしか会えない兄は妹との性行為を隠しカメラで盗撮する事を思い付く。兄の自慰用に撮影した盗撮映像には妹とのマンコ丸見え中出しし放題の衝撃映像が！背徳感も無くイチャイチャと性交する兄弟の禁断中出し近親相姦映像を厳選して4時間収録。

日本と海外によるニューハーフ同士のレズバトル！デカマラを持った金髪美人NH達が卑猥な濃厚レズセックスを見せつければ、今度は大和撫子NHたちがペニクリチンポを擦り合いアナルの奥深くまで突っ込みイキ果てる！ニューハーフ同士が高めあう極限の快楽性！射精のみならず、尻奥マンコで更なる快楽を得ることのできるニューハーフレズSEXは、彼女たちだけが味わえる究極のオーガズムだッ！！ ※画像・音声に多少の乱れがあります

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ねっとりと絡み合う舌と舌。女同士だからこそ、いつまでも味わい続ける事が出来る…。時には優しく、時には貪る様に緩急をつけて快楽を与え続けるエステにトロけ、悦びに震えながらいつしかアソコは愛蜜にまみれ…。磨き上げられたプロの本気テクに悶絶し初アクメに狂う素人娘5人。

突然の夕立ちに、傘も用意していない妹と友達たちが僕の家に緊急避難しに来た。びしょ濡れで下着がスケスケで丸わかり。それだけでエロいのに着替え姿やノーブラ乳首ポッチまで拝めてしまい、興奮のあまり…。