落ちこぼれ剣道部員が受けた、麻縄、蝋燭を使った地獄の個人指導。「俺のやり方で基礎から徹底的に鍛え直してやる！！」麻縄で縛られた状態での竹刀の素振り。「この縄でどこに無駄な力が入ってるかが分かるんだ！」卓袱台に縛り付けられ、精神の鍛錬と称して蝋燭責め。熱いはずなのに股間は怒張してしまう剣道部員。亀頭が隠れてしまうほど蝋を垂らされても更に膨らむ股間。菊門に玩具を突っ込まれても勃起は収まらず。「竹刀と一体になれ！！」菊門に部員愛用の竹刀を突っ込まれる。「オレの竹刀で今日の特訓の仕上げだ！！」師範の巨根で菊門を激しく犯される。「師範の竹刀、気持ち良いです！！」

自ら調教を志願してやって来た真性のマゾヒスト。宙吊りにし、様々な鞭で全身を滅多打ち。股間にも容赦なく鞭が飛ぶ。鞭だけでなく拳でも打撃を加える。長時間全身を殴られても「気持ち良いです！もっとやってください！」と懇願する。磔にされ、身動きできない状態で更に鞭を打ち込むと、苦痛と快感で過呼吸になり、やがて痙攣、そして白目を剥いて失神してしまう…。目が覚めると、大の字で手足を拘束されている。そして鞭で傷だらけになった身体に多量の蝋燭が垂らされる。傷跡に高温の蝋を垂らされ、恍惚の男。「鞭と蝋燭で火照った身体を冷ましてやる」巨大水槽に沈められる。手足を拘束されているから、自力では水槽から出ることが出来ない。極太玩具で尻穴を拡張。更には調教師の拳をも飲み込む尻穴。拳を引き抜くとアナルローズが咲き誇る。尻穴を肛門鏡で拡げられ、直腸へ蝋燭を注ぎ込む。初めての快感に、今まで以上の恍惚の声を上げる男。「気持ち良いです！もっとやって下さい！！」

部屋に連れてこられてすぐさま坊主頭にされる、しんたろう。「昔可愛がってたガキにそっくりだなァ〜！」すっかり頭を丸められ怯えるしんたろうにそう言うといきなり渾身のビンタ！！この主人は、自身が暴行を加え、その反応を見ることでしか性的興奮を得られないのだった…。しんたろうが痛がり、泣き叫び、いくら「やめて」と叫んだところで男の加虐心を煽るのみ。むしろ段々とエスカレートしていき、首絞め、腹パン、頭を押さえつけ溺れさせる。金玉へのビンタや蹴り込み…男は自身のチンポを勃起させながらひたすら暴行を加え続ける。そして男の暴行はしんたろうのケツマンにまで及ぶ…全身内出血で腫れあがった肉体にモノでも扱うような乱暴なガン掘りで犯され続ける！！

待望の第二弾！こんな運動会みたことない！ジャニ系から野郎系までの総勢14名の男だらけの大運動会！野外で尻もチンコも丸出しで競技に挑戦！開会式は14名がビキニで宣誓！エッチなラジオ体操！！そして14名による浣腸ナイアガラ！！第一競技は「卑猥トライアスロン」モデルを待ち受ける様々な内容を連続して行う耐久レース！第1レースは美少年・可愛い系・今風が参加！！最初はプールの底に置かれている指令番号付きハリガタをGET！！指令はバイブ挿入・エネマグラ挿入散歩・全裸逆立ち・アナニー・蝋燭・ガンボリ・放尿など様々な内容！指令によって加算されたポイントが目標ポイントを達成すると、次に移動！！野外でシコシコ勃起させリングをつけて室内に移動、室内ではお尻にロータ挿入でんぐり返し！そして、お尻にスーパーボールを入れてお尻から出す！ネット潜り中はホースによる大量の水責めでモデル君達を悶絶させる！そして、性感帯エリアに到着！そこでは性感帯を攻められ勃起したら次に進めるエロゾーン！！最後は建物内でのお宝カード探し！間違ったカードを持ってくるとハリセンによる尻叩きが待っている！第1レースの勝者は誰が手にするのか！？若い体が画面のあちらこちらで大胆過激に大全開！大暴走！！

青空の下、男たちが全裸で大運動会！！第二競技は全員参加【全裸騎馬戦】！！5チームに分かれ、お尻に入れたピンクローターを取り合うエロ騎馬戦！！ちんこや尻を丸出し！全裸の騎馬が画面のあちらこちらで白熱合戦！第三競技は【浣腸水入れ競争】！！様々な色の液体をお尻の中に注入！その液をやぐらの上から容器に向けて大噴射！！尻フェチ必見の尻祭り！！色々な尻を堪能出来ちゃいます！第二競技、第三競技は各2回戦！気になる勝敗の行方は！？

開放感たっぷりのグランドで服を脱ぎ大運動会！第四競技は『女装早着替え競争』！！全裸で一斉にスタートし、パンティー・ストッキング・ブラジャーなどをゲットし着替えながらゴールを目指す！男の姿から徐々に女の姿に変わる選手たち！！恥じらいながらも一生懸命ゴールを目指します！全員がゴールしたら、皆様お待ちかね！『しこしこセクシータイム』パンティーとストッキングを脱ぎ、ペニスを全員でしこしこ！下からはスカートの中が丸見え！大きくなるペニス、ペニクリ！！一番最初に射精するのは誰だ！？最後はジャンケンで罰ゲーム！女の子の服を着たままアナルファックをしちゃいます♪選手たちのエッチな姿をとくとご覧ください！！

体育館でも裸で運動会！第五競技は『ちん輪投げ』！！ルールは簡単、勃起したチンコに輪投げして成功させたらOK！！勃起したチンコに輪がドンドン投げられる！ノリ良い男たちが全裸ではしゃいじゃいます♪そして第六競技は『ウルトラクイズ』アクシードに関するクイズを出題！正解が分かったらお尻で解答ボタンを押して答える！正解すると生クリームたっぷりのお尻が近づいてくるドキドキクイズ！お尻がドンドン近づく毎にエキサイティング！こんな運動会もありありですね！！