平成最後の夜。地方の風俗店の社員寮で暮らす六男の部屋に、先輩の芳雄が押しかけて来てバカ話を繰り広げる。芳雄の胡散臭い武勇伝を聞かされながら、心ここにあらずといった様子で浮かない顔の六男。やがて、ベテラン風俗嬢のなな（辰巳ゆい）がやって来て、悩み解決に割り込んでくるが、やがて話は、なな個人の平成の思い出話しとなり…。

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女性の匂い、特に口の中・唾液の匂いが大好きな女性が集まる女性限定の「女口臭唾液フェチサークル」！今日集まったのはサークル初参加の愛莉さんとさとみさん。お二人はおしとやかな美形ルックスからは想像出来ないほどの女臭・唾液フェチマニアなんです。お互いに唾液臭への思いの丈を話しながらとうとうプレイへ！！こんなに美人な二人が繰り広げる超変態的唾液口臭嗅ぎプレイ！！超絶必見です！！！計6組収録

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昭和が終わり、平成へと時代が移り変わろうとしていた頃。アパート住まいの新婚間もない千景（友田彩也香）と龍平は、食事の事で些細な口論となるが、夜になればセックスで仲直りし、新元号へ思いを馳せていた。そんな二人が仲睦まじく体を重ねる度、隣室に暮らすフリーターの正太はいつも悶々としていた。一方そんな正太を《テレクラ地蔵》と呼んでいたのが、同じアパートに住むOLの綾（卯水咲流）と五月（なつめ愛莉）だったのだが…。

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民宿を男手一つで切り盛りしている雄太。しかし街は災害と風評被○による打撃でゴーストタウン化しているのが実態だった。民宿の客室には災害復興労働者の六児と葵（なつめ愛莉）の姿がある。葵は元々、都会からこの土地の風俗店に流れてきたのだが、店の連中と反りが合わず、雄太に交渉して援交という体で客との営業に部屋を使わせて貰っていた。そんなある日、春木と名乗る夫婦が、悲壮感をたっぷり漂わせながら民宿を訪れるのだが…。

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美少女たちのいやらしいフェラチオ。かわいいお口を使って大きな男根を喉の奥までズッポリ咥え込む。裸エプロン・お風呂・制服・寝起き・イラマチオ・凌○フェラなど多種多様なフェラチオを、あどけなさの残る厳選美少女28人が披露します！滴るヨダレにガマン汁も加わり興奮はMAXに！お楽しみください！

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学生時代、両思いでありながらも気持ちを伝えることなく卒業したすみれ（香山亜衣）と礼二。一方、同棲中の彼氏に突然、別の女と結婚するから出て行けと言われた同級生の紅子（なつめ愛莉）は、姉夫婦を訪ねて故郷に戻ってきた。ある日、紅子は礼二と遭遇し、礼二がまだ独身であることを知ると翌日から通い妻状態となる。そんな中、礼二は既に人妻となっているすみれと再会を果たすのだが…。

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匂い立つようなグチョグチョのマンコが画面いっぱいに広がる5時間ノンストップの最高級オムニバス降臨！女がヤバい媚薬を飲んで自慰をするとどうなってしまうのか！膣奥深くに指を突っ込みポルチオを探り当てるように一心不乱に掻き回す壮絶な痴態。1度知ってしまうと病みつきになってしまう極上の快楽にどっぷり浸かるドンギマリのマジイキオナニー。幻想のごとき凄まじい快楽に溺れる恥知らずな淫乱女たちの姿を見よ！！

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総勢20名の女子の敏感チクビを堪能できる作品。指でつねりよがりながら感じていく女達。伸び乳首・陥没乳首・勃起乳首等多種多様の乳首を厳選。強い刺激でみるみる変形する乳首。あなた好みの乳首が必ずあります！！

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現代の授業では使われなくなったブルマ、体操服にクローズアップした今回の企画！ボディラインがくっきりのパツパツブルマや体操服に包み込まれた美少女のカラダ、運動で汗ばんでムレムレになったおまんこ。そんな少女にあれやこれやとイタズラしてしまう。そんなノスタルジーが興奮必至の特集です！11人の美少女が登場！

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最高のフェチシズム！！！水着をズラシて挿入するエロさ！！ハッキリ分かる胸とお尻の美しいボディライン！！ポロリするおっぱい！食い込むマン筋！敏感なマンコに精子を大量に注ぎ込む！！！水着もマンコもグショグショに濡らしまくりSEX！！全て脱がないその姿に興奮度120％スク水・競泳水着の魅力がいっぱいの4時間！！【おかげさまでKMP20周年！！】

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