夕暮れ時、吉井が開店前の「スナックあけみ」へと入ってゆく。店内には開店準備をするスミレ（霧島さくら）の姿があった。三年前、スミレはカラダを売りながらその日暮らしの日々を送っていたが、ある晩、客が寝入った隙に金を抜き取ろうとした所を咎められ、顔面血だらけで道にうずくまっていた。そんな時、通り掛かった吉井に助けられ、店じまいをしていた妻・明美（黒木歩）のもとに連れて行かれた。その後スミレは吉井夫妻や常連客たちに見守られながら自分を取り戻してゆくのだが…。

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食べることが大好きでお人良しなマリエは借金返済にいそしむ風俗嬢。仕事帰りにピンチを救ってもらったカズに一目惚れする。ぶっきらぼうだが憎めないカズを自分のアパートに連れて行き、その夜から同棲を始めた。自らをOLと偽っていたマリエはある日、指名客にプロポーズされたと口走ってしまう。翌朝になるとカズは姿を消して戻ってこない。失意の日からしばらく経って、マリエは送迎車の窓から偶然にカズの歩いている姿を見つけた。再会した二人は成り行きでカズの家にたどり着くが、玄関には謎めいたスレンダーな美女が現れて…。

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結婚式を目前に控えたミチル（友田彩也香）は、婚約者の准也と激しく絡み合っていた。その夜、准也のマンションからの帰り道、ひと気のない地下道で、赤い風船を手にしたピエロと遭遇する。怖くなり自宅に逃げ帰ったミチルだが、なんとクローゼットに潜んでいたピエロにレイプされ、数日後、謎の投身自殺をしてしまう。一方、同僚のユウ（佐倉絆）とマリ（涼川絢音）は、ミチルの葬儀の帰り道に喫茶店で話をしていた。するとカウンターの向こうに青白い顔のミチルが、二人を見つめている事にユウが気付くのだが…。

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女子大生でマンガ家志望のみくる（佐倉絆）は、森の奥で、鳥の巣箱にシロツメ草の花を入れると、魔法使いになる為の通信講座を受けられるという都市伝説を信じ実行に移すと見事願いが叶う。そして鈴の音と馬蹄が響き、現れた仮面の男ディラン王子はみくるにマジカルワールドの魔法使いにならないかと言い、魔法界への正式な招待を受ける。しかし二人に嫉妬した西の魔女・アザリアはディラン王子を両端亀頭のバトン姿に変えてしまう。翌朝、ベッドで目覚め、みくるは夢を見たのかと思ったが、ベッドの端に魔法使いのキャサリン（桜ちなみ）がいた…。

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