時間が来たらおしっこして良し、というルールの下、無人カメラの前で女性におしっこを我慢して貰う。尿意の強い状態からスタートで、個性豊かなおしっこ我慢姿を堪能できる。タイマーが鳴った後、さらにもう一つのおしっこ我慢タイマーが登場（＋16分）するのだが、それを彼女たちは知らないものだから、箱を開けてのリアクションが見ものとなる。ひたすら我慢を続け、オシッコについてのエピソードを語り、指で押さえ足や腰をくねくね、バタバタさせ必死に尿意に耐える。時間が来て安心したのもつかの間、箱を開けて愕然とし、呪詛を吐きながらもをおしっこを我慢するのだが…。今回お漏らし3名。【ナギサ嬢】OL。味わったことのない尿意に、思うように自制が効かず身動きが取れない。岩のようにじっと耐え忍ぶ、その刹那「シュィィイイ（でちゃった…）ーーー！！」次第にスカートが染みゆき…。【メグミ嬢】妊婦さん。自己紹介中に早くもチョロチョロと失禁してしまうのだが、身重で我慢がきかないと言っていた割にかなりの量を出した。出し終わって一言「ごめんなさい」【ハルカ嬢1】OL。ひたすら椅子に座っているだけのアンニュイな映像が流れるが、本人は本気で尿意を我慢しているのだ！そう願おう！はてさて、ついに訪れた放尿タイム、一体いかほどの量をお出しに…。【ハルカ2】神○くん似の可愛いOL。おっぱい出して、カメラサービスして、ソワソワしたかと思うと、満面の笑みのまま突然「ドュォォオオーー！！」おもらし後、しばし尿溜まりと羞恥に浸る。【アカネ嬢】某アパレルショップ店長。強靭な理性で、決壊寸前まで押し寄せる尿意を制したお姉さんは、一分超えの超ロング放尿を披露。量にして900ccを記録！！思わず「良かった」と安堵のため息。（排泄屋） ※本編顔出し

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言わずと知れた素人投稿エロ本の王様「アップル写真館」。自慢のエロ彼女や美人セフレとのハメ撮りを送ってくる投稿者を口説き落とし、ついにその女達を「借りる」ことに成功！！一度借りたらヘロヘロになるまで返さないのがエロ本屋の手口。読者に輪姦させ、編集部員の射精の道具にし、ザーメン漬けにして投稿者にご返却！！

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寝取られ願望のある男の依頼で、妻を夫婦のセックスを記録する『プライベートAV』の撮影と称し誘い出す。いざ撮影を始めるが夫が勃起しない…。そこで別の男を夫の代役として夫婦に紹介する。勃起しない夫の代役を妻は『ディープキスキスはしない』『フェラはしない』『SEXはしてるフリ』の条件のもと受け入れるが…。

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旦那とのセックスレスで欲求不満からコスモス映像に話を聞きにきた人妻達。まだ抵抗がある彼女達に進めたのが風俗体験。男の身体を洗い、ご無沙汰な身体を乳首、マンコと刺激されると当初の恥ずかしさは徐々に興奮に変わっていく。そして精一杯の奉仕で興奮した男から本番を強要されるとそのデカチンの誘惑に負けて了承してしまい…。

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【男優オーケストラ結成】楽器を習って発表会に望む！音大2年のリナ先生は小柄なのにおっぱいでニットが破裂しそうな爆乳！トランペットフェラして下さい！凄い肺活量のリナ先生がバキュームフェラ！マンコを弄られながら演奏できる？楽器よりあえぎ声がでかい！引き締まったお尻とFカップ美乳のハルカ先生がレッスン！ヴァイオリン歴20年近いハルカ先生は絶対音感の持ち主。バックで突きながらでスパンキング音を当てる！？

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具合の悪くなったニューハーフ女子校生＆OL達が駆け込む救急診察室！！男性医師は真っ青な顔で症状を訴えるニューハーフ美女を診察台に寝かせ何故か下半身重視の卑猥な触診…不審に思いながらも治療のためと我慢するニューハーフ美女のペニクリは自然と大きくなり診察室で淫らな潮吹き性交！男性医師の力強いアナルファックとニューハーフ看護婦の強烈なペニクリ責めで骨抜きにされたニューハーフ美女はたまらず快感激射精！！

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宇都宮で夏服の素人娘達をガチナンパ！1人目の二十歳の娘はハニカミながら奔放な性が解放。男と舌を絡ませながらキスをして、卑猥な尻を突き出しマンコをなぞられたり電マ責めにAV女優顔負けの喘ぎっぷり！たっぷりとフェラしたら生チンコをマンコで擦り必然的に合体！快感に柔らかいオッパイを揺らしながら悶える姿は堪りません！2人目は緊張しながらも手マンされ痙攣しながらイク！フェラしたらチンコに跨り、生で挿入OK。バックから打ち込まれ髪を乱してヨガリまくり！正常位で高速ピストンされ腹部に大量発射！トドメの手マンで潮吹き！

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女の子5人によるくすぐりあい！一人をターゲットにして4人がかりでくすぐりまくる！急なターゲット変更で今まで味方だった女の子が襲いかかる！パンツ一枚にオッパイ丸出しの女の子達…全身をみんなでくすぐっていきます！！思わず声高らかに笑う！

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パンツ一枚にオッパイ丸出しの女の子2人のくすぐりあい！お互いにくすぐりあい、一人の腕を固定してじゃれあいながらのくすぐり！可愛らしい笑い声！！穏やかなメイキングシーンでの松下一夫による残酷な一言も必見！

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