危険な匂いに満ちた友達の母親に大興奮！息子の友達の若いチンポに夢中な母親と、友達の母の熟した肉体に溺れる息子の背徳相姦！心では抗いながらも求められ火照りだした肉体が友人棒を貪り熱いザーメンを蜜壺から溢れさせる母たちが織りなす禁断の交尾！！

成熟した女の淫美な剛毛マンコ。生い茂ったもっさもっさのマン毛が男を駆り立てる！あるがままの姿の股間こそ美しい！

淡泊で早漏の夫はそっちのけ、淫らな痴態を見せつけ実の息子を誘惑するイケナイ母親たち。お父さんには絶対内緒…二人きりの夜に寝室で激しく絡み合い、息子のそそり勃った肉棒を持ち上げ裏筋まで舐めまわす淫乱な母親の濃厚過ぎるフェラ奉仕！我慢できずに肉壺から溢れ出す愛液に、ついに禁断交配が…。

個室で仕切られた二人きりの空間目の前には美人エステシャン。エステシャンってなんでこんなにエロいんだろう？さっきからパンティーや胸の谷間がちらちらと目に入ってくるし…足や手には柔らかい胸や太腿がどんどん当たってくるし…普段はここまで凝視できないけど…今日はじっくり見させてもらいます。

12人の母と息子たち。たっぷり4時間魅せます！禁断の肉体関係！性にだらしのない親子は、うずく恥部の欲求をお互いの股間に向ける。ついには禁断の中出しまで…。分かっていても止められず、母と子は一緒にイキ狂う！巨乳、豊満、スレンダー！ふしだらな美熟女たちが盛りだくさん！

受付で会計を済ませてシャワーを浴び、少し緊張しながら個室で待つ。エステティシャンは自分の好みの可愛い女の子だろうか？そうじゃなかったらどうしよう？違う店にしたほうが良かったかな…まあ今更言っても仕方ないか。「こんにちは。お待たせしました」そこに入ってきたのは容姿端麗なお姉さん。やった！これは大当たりだ。興奮をおさえながら出来るだけ平静を装う僕。「それでは施術を始めさせていただきます」「よろしくお願いします…」別に風俗に来ているわけではない、と自分に言い聞かせつつも、鼓動の高まりは止められない。それにしてもこのエステシャン、無防備すぎないか？さっきからパンティーや胸の谷間がちらちらと目に入ってくるし…足や手には柔らかい胸や太腿がどんどん当たってくるし…。ここはまさにマッサージとエロスの中間地点。風俗とは全く違う魅力。だから僕は明日もメンズエステに行くのです。

朝からトイレでオナニーをしてしまうほど性欲を満たされない母親が、興奮冷めないまま息子を起こしに行くと、そこには朝勃ちでギンギンの息子が寝ていて、思わずチンポをしゃぶってしまい…。加山なつこ、杉本美奈代、牧野紗代、一色奈美の4人の母親がエロい！

同窓会から、ご機嫌で帰宅した母は酔ってオナニー、それを見ていた息子は勃起してしまい、我慢出来ない母は息子を襲ってしまう。美月潤、一色奈美、牧野紗代、杉本美奈代の美熟女4人、近親交配を4話収録。