会社の物陰でメイクを施す朋美（戸田真琴）。その目元にはセクシーなホクロがあった。朋美は闇金からの借金返済の為、街で客を引いていた。そんな朋美はいつも、身支度をする客にポイントカードと称し、カラダの好きな場所にアイライナーでホクロを書かせていた。そして客が去ると、印の上からボールペンを強く押し付け、苦痛に顔が歪む…。こうして彼女の身体に増えていく戒めのホクロ。そんなある日、大学時代の先輩であった潤と街で偶然再会し自然な流れで交際が始まる。一方会社の会議室では、朋美と仲が良い結衣（とみやまあゆみ）に社長子息の正彦が、朋美の裏の顔を暴くべく結衣に詰め寄っていたのだが…。

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海辺にひっそりと建つ別荘には、家族に見捨てられた老人がその余生をシスター茜（三田羽衣）と静かに過ごしていた。ある日、茜の恩師である女教師・莉奈（柴やすよ）と男子生徒が恋の逃避行をしてきた。さらに介護ヘルパーの佳代子（西野翔）も、勤務先で性処理奉仕をし過ぎて解雇となり茜を訪ねてくる。神に仕える茜は彼女らを慈愛の精神で受け入れるも、佳代子は早速老人への性奉仕を始め、逃避行の二人は人目もはばからずイチャイチャし始める。茜は、いけない事と知りながらもそれらの行為を覗きながら、オナニーをしてしまうのだが…。

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全裸で古典演劇を上演するのが売りの劇団ネイキッドデザイア。ヒロインに大抜擢された新人女優・揚羽（水城りの）の活躍により公演は大成功を収め、そのおかげで新しい劇団員も増えたが、何故か揚羽は劇団を去り、演出家の翼（REN）は意気消沈する。そんな翼を余所に劇団の乗っ取りを企てる昭一（齋賀正和）と、彼に取り入って看板女優の座を取り戻した希来莉（加藤絵莉）は我が物顔で振る舞うようになっていく。劇団の人気が陰りを見せ始める中、新しい劇団員の青空（蓮実クレア）が、揚羽の公演について熱く語るのを聞き、翼は衝動的に揚羽に会いに行くのだが…。

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恋人に誘われ、あるアングラ劇団の舞台を見に行った揚羽（水城りの）は衝撃をうける。なんとその劇団は、古典演劇を裸で演じていた。揚羽は公演後、打ち上げの席で主宰の演出家・翼（REN）に入団を熱心に勧誘され、断りきれずに参加することになる。しかし、翼との肉体関係を武器に看板女優の座についている希来莉（加藤絵莉）や、彼女に片思いするレズの里美、また新たな劇団を主宰しようと考えている根岸など、劇団内で様々な思惑が交錯する。そんな中、揚羽は次回公演作の主演女優に抜擢されることになるのだが…。

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