侵略宇宙人から地球を守るために赴任した宇宙捜査官パワーエンジェルことベル・ウェンディーは、地球では鈴音まいと名乗り捜査官の仕事をしていた。パワーエンジェルの暗殺を依頼され、彼女の動向をさぐっていた魔女暗殺者ザアラは、まいが更正させた少女一之瀬なつみを大事にしていることを知り、なつみを洗脳させてパワーエンジェルに襲い掛からせる。抵抗できないパワーエンジェルは、ザアラの与えた武器で攻撃してくるなつみに一方的に痛めつけられ囚われの身となってしまう。サディストのザアラはすぐにパワーエンジェルを殺さずにたっぷりといたぶる。そしてなつみにパワーエンジェルを処刑させようとする。パワーエンジェルはこの窮地を脱して、なつみを救うことができるか！？