超絶可愛いニューハーフ・星越かなめの淫乱ケツマンコを徹底的に犯しまくったら…精神崩壊して牝イキしまくり！拘束、緊縛、激イカせ…3つのハードSEX（＋α）でデカマラチンポをブチ込まれた星越かなめ…。尻が真っ赤に腫れ上がるほどのスパンキングに悦び、強烈ピストンにヨダレを垂らして喘ぎ、頭がおかしくなるほどの強●快楽責めに大量お漏らし絶頂！幸せそうなトロ顔でイキ狂う星越かなめは最高にスケベです！

物語の設定はそれぞれ違えど、12名の女装子達が、今まで経験した事の無い快感の連続に意識がぶっ飛び！！身体は痙攣し、口からは涎を、ペニクリとケツマンコからは愛液を垂れ流す羽目に…。どれだけ懇願しようが、泣き叫ぼうが、止まらぬ快楽調教に、女装子として生きてきた事を後悔することになるだろう。この先、相手が男であれ女であれ、普通のセックスでは満足することは無いだろう…。

久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…唯一、股間のチンポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑ったけど…こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチンポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマンコを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃいました…！！

8人の女装子が拘束された状態で、複数の人間にくすぐられます。ゆっくりと、じっくりと、的確にポイントを突いてくる指先に身体をくねらせては「も〜無理！！、も〜無理！！」と悲鳴にも似た叫び声を上げる。暫くして電マが登場すると、くすぐったさと気持ち良さが交互に押し寄せて、気が付けば快感が上回り、股間はカチカチに！！最後には「イクーッ！！」と身体を反らせて射精してしまう。

兄貴の彼女と二人きり…ムラムラした弟は、彼女の股間に手をやると…そこにはパンティからハミ出すほど立派なペニクリチンポが！兄貴の彼女はまさかのニューハーフだった！しかもその竿アリ彼女は可愛い顔してド変態！「ダメェ〜」と言っていたクセにいつの間にか攻守交代。凄テク乳首責めやアナル性感責め、さらにはペニクリ突っ込む逆アナルSEXで男の潮吹きまでさせる…！完全撮り下ろしNH4名の最上級ケツ穴責めSEX！！

「私、まだエッチをしたことなくて…」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは…ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めてのフェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めたみずき…。かなめのケツマンコで童貞卒業の初SEX爆射精！続けて自身の尻マンコにブチ込まれて初アナル絶頂！すべての初めてを捧げたみずきは至福の表情を見せる…

男の娘アナニー第2弾可愛い男の娘達のアナニー覗いてみてください。5人＋スペシャルボーイ1人合計6人のアナニー！！コッソリひっそりやっているアナニーを大公開しちゃいます。

「いやっ！やめてぇ！」口ではそう言いつつもクリチンポをギン勃ちさせるニューハーフ＆オトコノ娘…。無理やり犯られて感じる変態ドMなオチンポ娘5名を完全撮り下ろし！叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマンコをヒクつかせペニクリはフル勃起！スパンキングされながらケツ穴に巨根をブチ込まれると…「気持ちイイ〜！イクー！！」とエビ反り絶頂！白目で失神！ペニクリ爆射精！！

オトコノ娘とニューハーフ専門マッサージ店では凄テクの施術師たちによる過激な性感サービスが大好評！絶品のオイル愛撫にオトコノ娘は乳首もペニクリもビンビン。既にヨダレ垂らすほど感じてるのに…アナルマンコに生チンポ挿入されて「スゴォイ！気持ちイイー！」とエビ反り絶頂！ニューハーフカップルも2人まとめてケツ穴で激イカせ＆ペニクリシゴいて連続爆射精！オチンポ娘たちが全身性器にされる性施術…マジで凄いです。

女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻が責めて責められハメてハメられ連続絶頂！中出し2回レズ3P！ヤられたらヤり返す3P返し！まさかのシリーズ第5弾！