【第一話】留美子（28歳）は、幼いころから初めてセックスした男と結婚すると心に決め、貞操を守っていた。ある日、唯一の身寄りである母が急逝し母の借金を抱えてしまう。多額の借金で途方に暮れた留美子はノーパン喫茶で働くことを決意する。そこへ取り立てのヤクザが現れ、借金の利息と称し留美子を犯してしまう。幼いころからの決心を胸に抱いていた留美子はヤクザに恋心を抱いてしまう。果たしてこの物語の結末は？【第二話】夫が戦死して妹のアヤと戦後の混乱に取り残されたシズ。四十路を過ぎたシズは、その悲しみを胸に秘め…。 ※DVDパッケージ収録時間と本編収録時間は異なります。あらかじめご了承ください。

全国の美熟女大集合！喘ぎ方も感じ方も全国津々浦々！北から南までのエッチな熟女さん集めました！セックスにも出てくる秘密の県民性！？宮崎の女はバックがお好き？博多の女はフェラが情熱的！熊本の女の火の玉騎乗位！北海道の女と最北端で汗だくのまぐわい！秋田美人と身体を温めあう密着SEX！

【第一話：愛人バンク】40歳を過ぎキャリアウーマンとして絶頂期の由美子は、女を捨てて生きてきた人生の虚無感を打ち消すために愛人バンクに登録し、夕子という名で毎夜男たちに抱かれている。そしてある日呼ばれた相手が、偶然にも憧れていた取引先の社長だった…。【第二話：ノーパン喫茶】亡くなった母の借金を返済するため、28歳にもなって処女の留美子はノーパン喫茶で働くことに。そしてある日、母の借金の取り立てにやってきた留美子はヤクザに犯されてしまう。しかし「処女を捧げた相手と結婚する」と心に誓っていた留美子は、犯された相手に恋心を抱いてしまうのだった…。

初めてのカメラに緊張しちゃう…というのもつかの間。カメラに見られて大興奮、乳首はビンビンあそこはグチョグチョ、男優のぶっといチンポに大興奮！四十路熟女の初めてだけを集めた作品です。

28歳の留美子は「初めてセックスした相手と結婚する」と心に決めて未だ処女を守っていた…。そして留美子は一年前に唯一の身寄りであった母を亡くし、母が残した借金を返済する為にノーパン喫茶で働く事にする。その店にやって来た地上げヤクザの弘治から「家賃滞納の利息じゃ！」と犯されてしまう留美子。だが留美子は処女を捧げた相手・弘治に恋心を抱いてしまい…。桐島秋子監督第3弾！昭和懐古ロマンあり、笑いあり、涙ありのスケベ巨編！

「乱交OKのサインである赤タオルを持った人達が、ハメまくっている混浴温泉がある！」という噂を聞きつけた制作スタッフが、その噂の真相を確かめるべく、AV女優2名に赤タオルを持たせてその温泉へ！女優を突撃させると早速乱交が始まります。風呂でくんずほぐれつ濃厚セックス、そして部屋に移動して宴会しながら大乱交！AV男優との激しいセックス鑑賞会の様相もあり、ランチギ騒ぎ！