【第一話】レズビアンとして交際中の奈美とナオミは奈美の姪･淳子を小旅行に誘う。淳子は密かに憧れていた奈美に引き寄せられ、逃れることの出来ない三角関係に巻き込まれて行く。40を過ぎて女同士の喜びを知ってしまった淳子は百合の世界へと、のめり込んでいく…。【第二話】千里は事故で最愛の夫を失った。そんな彼女を慰めようと義母の由美に温泉旅行に誘われた。由美の親友の美希も同行するという。三人で向かった北陸･越前の旅館にて、レズビアンの本性を現した由美は千里に洗礼を浴びせる。覚醒した千里は、やはりレズビアンであった。

レズ友達が旅先の温泉で巻き起こす淫靡なドラマの数々。仲の良い3人組のレズ友が伊勢志摩に出掛け愛を深める第一話。北陸は東尋坊に旅に出たレズ友二人が、素人熟女をレズの道へと引きずり込む第二話。

令和になっても美しさに衰えを見せない、四十路･五十路の極上美熟女だけを厳選してお届けします。20人全てがカメラの前で初めて裸になり、初めて人前でセックスを見せた美熟女ばかり。色気と初々しさを併せ持った熟女の色香漂う淫靡なセックスをご堪能下さい。

【第一話】レズカップルの奈美とナオミは、奈美の姪・淳子を誘い伊勢志摩へ旅に出かけた。憧れの叔母･奈美への思いに淳子もレズに目覚めていく。そして三人は泥沼の三角関係へと落ちていくのだった…【第二話】千里は亡き夫の母・由美に誘われ、由美の友人の美希と3人で北陸へ温泉旅行へと出掛けた。実は由美と美希はレズカップルで、千里も旅先でレズの洗礼を受ける。男では味わえない快楽を知ってしまった千里は…

【第一話：「乱れ雲」より第四章「夕顔」】明治後期から大正ロマンの時代、昭和初期から戦後にかけて発行されたものの、わいせつ性で発禁処分になった性の日本の数々。その中から小説家・佐藤紅録が書いたと伝えられる秘本「乱れ雲」から第四章「夕顔」をドラマ化。多田淳子と宮前奈美が演じる昭和初期の薫りとエロスが漂う古風なエロドラマの大作。【第二話：屋根裏の散歩者】温泉旅館「東栄館」の美人女将は、押入れから天井裏に上がり、客たちが繰り広げる赤裸々な行為を覗き見るのが日課であった。普段は取り繕う人々の裏の顔を見る事に女将は興奮し、自身の秘め事を覗き込んでいる錯覚に陥る。そして無防備に自慰行為をしている所を客に見られてしまう…。

母と息子の二人で出かけた温泉旅行。複雑な家庭環境で育った息子は母の事を溺愛していた。息子はいつか母と結ばれたいと思っていたのだ。そんな二人が旅先で心も体も開放的になり・・・2/2 松岡貴美子/愛田正子/高垣美和子/林原秀美/板倉幸江/里中亜矢子/柊木千里/大石忍/三上由梨絵/水野淑恵/筒美かえで/本間夏子

母と息子の二人で出かけた温泉旅行。複雑な家庭環境で育った息子は母の事を溺愛していた。息子はいつか母と結ばれたいと思っていたのだ。そんな二人が旅先で心も体も開放的になり・・・1/2 松岡貴美子/愛田正子/高垣美和子/林原秀美/板倉幸江/里中亜矢子/柊木千里/大石忍/三上由梨絵/水野淑恵/筒美かえで/本間夏子

下を絡めあうディープキス、カラダをまさぐる細い指。女だからわかる女の快楽のツボ。男にはわからない秘密の花園の一本！

母と息子の二人で出かけた温泉旅行。複雑な家庭環境で育った息子は母の事を溺愛していた。息子はいつか母と結ばれたいと思っていたのだ。そんな二人が旅先で心も体も開放的になり…。シリーズ第3弾の登場です！！

激動の昭和を生きた女達の愛と官能のドラマを2作収録。【第一話】昭和初期を舞台にセックスに溺れた男と女の愛と情念を描くエロドラマ。不倫、寝取り、乱交、男と女の欲望は今も昔も変わらない…【第二話】1930年代の温泉宿を舞台に、客たちが繰り広げる赤裸々な行為をひっそりと天井から覗く女将。女将は客の行為を覗きながら夜な夜な自慰行為に耽っていた。しかし、ある日女将の自慰行為を客に見られてしまい…。