女学生の早乙女舞子はセーラーナイトに、獅子乃愛梨はセーラーファイターに変身して悪と戦っていた。そんな二人の前に最悪の敵、イビルマスター率いる魔人軍団ダーカスが襲い掛かる。イビルクラウンに力の源である胸のクリスタルを破壊されて戦闘不能になりいたぶられる二人だが、謎の戦士セーラーソルジャーによって助けられる。最初はともに戦うことを拒むセーラーソルジャーだが、舞子に心を開き共に戦うことに。しかし、魔人軍団ダーカスの力は強く、3人の戦士はイビルマスターに捕らえられ、エネルギーを吸われてしまう。体に力の入らない3人を、イビルマスターは猫がねずみをなぶるようにいたぶり、蹂躙していく。果たして、3人のセーラー戦士は、イビルマスターを倒すことができるのだろうか…。［BAD END］