寒い冬の夜、こたつで暖まる母子。こたつの熱気に火照った母と息子が着の身着のままセックスを始めてしまう。ビンビンに膨張した息子のアソコが母の身体を貫く！！むき出しの母の巨乳を一心不乱にしゃぶりつく！！静まりかえった冬の夜に母の喘ぎ声が響き渡る！！

おしゃぶり大好きな母ちゃんは朝っぱらから息子の勃起チンコが大のお気に入り！！若くて逞しくてちょっと汗臭い勃起を思う存分にしゃぶりつく！！総勢38名の変態母が舐めまくりの8時間で精液を吸い付くされる！！

フェラで息子を起こす淫乱な母たち。愛情たっぷりの舌遣いで朝を知らせる優しい母親に驚く息子たち。色気漂う母親たちが手と口を使って、そしていやらしい言葉をいっぱいささやいてたっぷり放出してあげる。若い肉棒に飢えた母親が久々の激しく飛び散る精子に大興奮。16人の母親収録。