数多くの障害を乗り越えて結ばれた悠斗（向理来）と青山。二人で遠くへ行こうと愛を確かめ合った翌朝、青山は姿を消した。愛する青山はどこへ？！ そんな悠斗の前に青山の全てを知ると言う男・柴原が現れ、六本木のクラブへ同行すると、流花（CIMA）というポールダンサーの青年と出会う。 一方、悠斗のライバルだったが堕ちてしまった聖夜は、裏組織に追われた恋人の矢崎を匿い、虎視眈々と復讐の機会を伺っていたのだが…

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結婚式を目前に控えたミチル（友田彩也香）は、婚約者の准也と激しく絡み合っていた。その夜、准也のマンションからの帰り道、ひと気のない地下道で、赤い風船を手にしたピエロと遭遇する。怖くなり自宅に逃げ帰ったミチルだが、なんとクローゼットに潜んでいたピエロにレイプされ、数日後、謎の投身自殺をしてしまう。一方、同僚のユウ（佐倉絆）とマリ（涼川絢音）は、ミチルの葬儀の帰り道に喫茶店で話をしていた。するとカウンターの向こうに青白い顔のミチルが、二人を見つめている事にユウが気付くのだが…。

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憧れの先輩であるミキオ（可児正光）に愛の告白をしたレイ（霧島さくら）は就活中の女子大生。そんなレイの純真な気持ちを快く受け入れるミキオは、自分には人と違った趣味趣向があり、その全てを受け入れてくれる事を交際の条件として欲しいという。大好きなミキオとの交際に、何の疑問も持たず頷くレイであったが、ある日ミキオはレイの放尿を撮影させて欲しいと要求する。驚くレイであったが愛するミキオの為にと要求を受け入れてしまうが、その後も様々な変態的行為を要求されるようになっていく。そしてミキオが一目ぼれしたという、ある中年女との異常な行為を見せられたレイは遂にミキオと別れる決心をするのだが…。

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