歴代の中で特にエッチで敏感で可愛い男の娘を厳選して10名をまとめた抜きどころ満載の作品です！上のお口でジュポジュポ、ケツアナでズコバコと勃起を促進するシーンを厳選しました！チンポを扱き過ぎて体を壊さないように十分ご注意ください♪

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トイレが使えない状況での心理状態･行動を観察するモニター。ヒップサイズ100、ダイナマイトなお尻の持ち主である河合陽菜さん。巨大ヒップに大量に貯水できるのか、1日に3回程度しか排尿しないそうです。それでもトイレ使用禁止の条件下、我慢の限界を越え、大きなお尻を包む下着をビッショリと濡らしてしまいます。おむつマニアの女装子･高橋ひめなさんが到着して、陽菜さんに紙おむつを当ててあげることに。汚れたお股をひめなお姉さんにフキフキ･パタパタしてもらって、哺乳瓶でリンゴジュースを飲ませてもらうと、またまたオシッコを漏らしてしまいます。おむつの当て方を憶えた陽菜さん、ひめなお姉さんに紙おむつを当ててあげることに。ひめなお姉さんにオチンチンが生えていることに驚愕しつつ、そのオチンチンをママになったみたいにフキフキ。ムズムズしてしまうひめなさんに、陽菜さんも大興奮。お揃いのおむつを当ててドキドキの2人は、お互いのお股をくっつけて擦り合い、エッチな気分になってしまいます。そんな天真爛漫な超弩級ヒップ少女と、おむつ大好きオチンポお姉さんの、ファンシーな記録映像です。

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物語の設定はそれぞれ違えど、12名の女装子達が、今まで経験した事の無い快感の連続に意識がぶっ飛び！！身体は痙攣し、口からは涎を、ペニクリとケツマンコからは愛液を垂れ流す羽目に…。どれだけ懇願しようが、泣き叫ぼうが、止まらぬ快楽調教に、女装子として生きてきた事を後悔することになるだろう。この先、相手が男であれ女であれ、普通のセックスでは満足することは無いだろう…。

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高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出る二人…。初めてお互いの裸をまともに見ると…自然と息が荒くなりペニクリはギン勃ち。さっきまで普通の友達だった相手のペニクリをしゃぶってアナルマンコに挿入し合うレズビアンSEX！ザーメン飲精、生中出しと何度も射精し合う！

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悪徳人材派遣会社の秘密を暴く為に、会員制のコスプレ倶楽部に、潜入した「ひめな」、ターゲットに近づくも、まさかの倶楽部のママの告げ口により捜査官であることがバレてしまう。拘束され快楽調教を受ける羽目になり、頭では拒否しているにも拘らず、身体は反応してしまい股間を膨らませてしまう。それを見ていた、ママと店の女の子に責められ爆発寸前に！！遂には我慢できずにイキ果ててしまう。

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