ニューハーフ美女総勢22人がSM調教にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊縛逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け強制快楽責めし、淫乱NHを複数チンポで全穴輪姦ッ！あらゆる苦痛と凌辱を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調教される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！

擦り過ぎ！！マン毛もろ見え！！くい込み過ぎ！！ポールに喰い込ませ擦りつけ絶頂するYui、診察台に喰い込ませ擦りつけ絶頂するHaruka、鎖に喰い込ませ擦りつけ絶頂するMay、病室のベッドに喰い込ませ擦りつけ絶頂するAzusa、ゲーム機に喰い込ませ擦りつけ絶頂するKei、牢獄に喰い込ませ擦りつけ絶頂するSakura、掃除機に喰い込ませ擦りつけ絶頂するSatsuki…豪華出演者10名。