妹のあんは「お兄ちゃんが大好き」。お兄ちゃんのためならアナルバージンだってあげちゃう。でもそんなお兄ちゃんが女装趣味に目覚めちゃった。女物の下着をつけて鏡の前でウットリしている。あんは「お兄ちゃんのためなら」と兄に化粧を施し、ムダ毛の処理をして、自分の服を着させてみる。それだけでは飽き足らずついに兄のマンコを…。妹と兄（姉？）のあやしくも魅惑の関係。

オスガズムWキャストにあの椎名そらと跡美しゅりが降臨！

真咲南朋が男のアナルイキと出会い、前立腺からさらに精嚢へ、マルチプルからオスガズムへとレベルアップしていく。最初は女優として、そしてある時から監督としてマザーズ作品に関わっていった軌跡がわかる真咲南朋ベスト。

女の人がヨガリ狂う様を見て、自分も女のようにエクスタシーを得たいと思うことはありませんか？欲情し、自分の目の前でどんどん気持ちよくなっていく女優を間近に見ながら、部屋に拡がったメスのニオイを嗅ぎつつ、自分も美人の女王様にケツマンコをいじられ、女と同時に果てる。そんな目くるめくメスイキの世界に、妖艶な人気女優『宮部涼花』と脳イキ師の永遠女王様が導きます。男の快楽はどこまでも貪欲！

マザーズが行なってきた強制女装の数々、6タイトルをリリース。クスコ責めに超音波、前立腺責めにポルチオ攻撃、達磨緊縛、アナルドリル、マッドセックスと、ありとあらゆる拷問が女装男子に迫る。陵辱された男子は次第に女性と同じオーガズムを体験する事になる。全世界の男が震撼する完全保存の衝撃映像！

本田莉子と春原未来の最強タッグが素人男性たちのアナルを狩る！どうしてもオスガズム体験をしたいという男性たちを撮影現場に呼び出して莉子と未来でオーディション。選ばれた男たちはその喜びもつかの間、やはり観るとヤルとでは大違い。前立腺、精嚢、射精官などへの強烈な責めに、白眼、絶叫、痙攣、硬直、トコロテンと素人たちがブッ飛びまくる！もう普通のセックスが出来なくなっても知りませんよ！

痴女スキルの高い「音無かおり」にSEXモンスターの「加納綾子」。音無は男のアナル初体験だが加納はプライベートでもアナル調教をしているという。そんな「マルチプル・オーガズム」撮影だったがさすがにスキルの高い2人。最初の男性をあっという間にドライオーガズムを決め、ついでにペニバンを使ってのサンドイッチファックを敢行してしまう。2人目もノリノリの前立腺責めに男の快楽は天井知らずに登り詰めてしまう。

「おちんちんが欲しい」という有本紗世。M役の多い彼女だが最近は責めっ気も出てきたという。最初のコーナーはM男のアナルと自分のアナルを加納綾子に同時にほじられて大興奮。そのまま男にまたがり綾子の指チンポと紗世のマンコで男を天国に導く。続いて今度は紗世も綾子と一緒にペニバンでアナルを犯していく。チンポ、アナル、マンコ、ケツマンコ。口マンコ。みんなつながって、みんな気持ちいい！

イケメンのサクマは女にとって最悪な男だ。様々な女に手を出しては飽きると平気で捨てる。陰で泣いてきた女は数知らず。そんな彼に対し男性女体化研究所に依頼があった。拉致されたサクマは女装させられ、男たちに女のように体をまさぐられる。強制キス、強制フェラ、そしてアナル開発。最大の屈辱。それなのにやがて変化が。脳髄からシビれる快感。強制女装屈辱アクメの魅力に抗えなくなっていくサクマはどうなってしまうのか？

川上ゆうと真咲南朋監督のWオスガズムが遂に実現！小細工無しのガチンコで男をアナル天国にイカセまくる。コンビネーションのあった二人の痴女淫語アナル責め。アナル初体験3名を含む合計6名のボリューム。男のアナル作品を多数撮り、男のアナルを知り尽くした真咲南朋監督の最初で最後のオスガズム出演作品。