12年前の学園。古星術や呪術に興味をもつ高城寛子をはじめとする仲良し三人組は、学生会長の小園奈美に魔術の存在を嘲笑される。数日後、手書きの魔導書を使い、奈美の“恋人”・持田潤子に全校集会の壇上でストリップを演じさせる寛子たち。そして、転校生・北見麗華を学園に迎えたことにより事体は思わぬ方向に動き出し…。伝説の大ヒットアニメの原点、12年前のワルプルギスの秘密が今、明らかに！高城、北見、そして新たなるキャラクターたちから、あなたはもう目が離せない！！ ※特典映像は収録されておりません。