宇宙連邦認定のキューティーハンター・リリィは1億ディラーの賞金がかかっている宇宙怪人、ウォンとテッドを地球まで追いかけ、激しいバトルをしていた。それを撮影だと思い観ている大学生の百合子…。リリィがピンチになり怪人に殴られているのを観て、思わずしゃしゃり出てしまう。案の定、ウォンとテッドに捕まり、百合子は食べられそうになる。助けに行くリリィ。しかし、どうすることも出来なくなりついに、ブレスレットを百合子に投げる！「ハンタークロスオン！！」大学生の百合子の身体が小さくなり、キューティーハンター・ユリコに変身したのだ！ユリコもリリィに協力し、何とかウォンだけ、倒すことに成功する。しかし、その背後にはテッドの赤い目が…。

愛海は千早の誤解を解きもう一度、友達関係を取り戻し、ボーグと闘った。だが、姉が燐華に倒されたと思い込み戦う意欲を失ってしまう。だが、姉の美羽は生きていた…悪女の燐華に捕まり、酷い目にあわされ悶絶する姉の美羽…それだけならまだいいが、洗脳の注射を打たれるのだった。目的は姉の愛海とその親友の千早を倒すため…そして、まず千早が燐華と美羽に狙われる。戦いに破れアジト拘束された千早は、燐華に痛めつけられる。悲鳴をあげる千早を助けるために愛海が実の姉、美羽と闘う！だが、姉の方が数段に強く愛海はやられる一方。愛海は、歯を食いしばり姉の洗脳を解くために闘う。姉妹のバトルの末にドラマは急展開する。果たして、勝つのは悪女燐華か、それとも幼き美少女戦士か…！？

ウォンを倒したものの、殺してしまい、賞金は手に入らずじまいのリリィ…。今度は何とか、テッドを生け捕りにしようと夜の街をさ迷い歩くが、見つからない…。そんな折、テッドは殺されたウォンの仇を討つべく、地球人を戦闘員に仕立て上げ、虎視眈々とキューティーハンターズ抹殺を狙っていた…。そして、まんまとリリィをおびき出すことに成功したテッドは、リリィを完全に制圧し、次はユリコの番だと、去っていく。テッドとユリコの対決！しかし、パワーアップしたテッドに痛めつけられていく。どうなるキューティーハンターズ！！テッドを捕まえることが出来るのか！！